管理角色 - CRM客户管理系统_CRM软件_CRM系统

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一、总经理

1.看不到实时的业务数据分析，要等到明天才能看到今天的统计数据，甚至要下周才能看到本周的统计数据
2. 听汇报时间太忙，不听汇报心里没谱
3. 没有准确数据，不敢随便决策
4. 忙于日常琐碎管理，没空高瞻远瞩
5、客户信息分散，销售、服务、财务各自记录各自，信息有重叠有交叉有误差

自定义报表，随时统计实时数据（销售额、回款额、费用、员工业绩等）管理驾驶舱，一个界面查看多维度。
报表（业绩和费用一起看等），看所有KPI指标。
智能分析，多单据多维度多指标穿透式数据钻取分析。
一个界面看到我们公司任何人任何时间任何地点和客户任何人做的任何事情。

二、市场经理

1.市场投入没有精确数据，无法知道投入的钱是不是有用。
2.市场活动过程复杂，经常在某个环节出错，流程不可控。
3.活动结束后线索管理混乱，大量商机丢失。
4.市场营销策略单一

精确的分析每次市场活动的投资回报率，确定投资的价值，为企业市场资源投入明确方向。
从申请、计划到活动推行、执行实时提醒和监控，市场活动全流程管理。
活动中得到的线索统一录入系统，分配给销售人员跟进，收获更多商机。
全面支持短信营销、邮件营销、会议营销等。

三、销售经理

1.没法给老总汇报下个月销售业绩会怎样。
2.销售人员能力参差不齐，新销售员丢单。
3.不知很多商机为啥老不签单。
4.不知老客户为啥流失了。
5.不知销售员在忙什么。

销售预测、销售漏斗，用数字汇报业绩。
销售能力复制，按阶段提醒销售目标。
机会进展一目了然，有问题及时给予业务指导。
主动提醒，及时关怀老客户。
按周、按月、按人、按时间按周、按月、按人、按时间查看销售员日程，忙闲看得见。

四、销售人员

1.客户数量多，很多时候打电话给客户，客户已经购买其他产品了。
2.忙闲不均，忙的时候好多客户找。
3.业务忙季，日程安排有难度。
4.客户提了很多需求，时间长了就忘。
5.有些事情交代给服务人员，后来变样了。
6.领导老是要求汇报工作，公司要求每周每月交计划和报告。

客户盲点管理，智能客户联络提醒。
智能分类，按计划提醒。
安排好日程，软件主动提醒自己。
客户信息及时录入，用于提醒和备忘。
客户进展客户进展历史全纪录，不能推诿扯皮。
软件自动生成周计划、月计划、周报告、月报告，不用特意写报告啦。

五、服务经理

1.服务人员都很忙碌，怎么合理派工。
2.客户突然不满意，为什么呢。
3.项目周期长，服务到后面就走样了。
4.怎么给客户提供个性化的服务。

项目-阶段-任务-活动，从项目整体状况到每人每天的工作，都很清晰。
记录客户反馈，及时采取措施，防止客户累积不满。
因为了解客户历史情况，可以为客户想得更多。

六、服务经理

1.工作很忙，不能安排好自己的时间。
2.做了很多工作，客户还不满意。
3.问题没法解决，就放着不管了。
4.工作成果没法考核，干好干坏一样。

根据服务派工日程，防止时间冲突。
记录服务日志，加强客户沟通，提高客户满意度。
及时上报客户问题及时上报客户问题，要求其他人协助解决，防止客户流失。
记录工作量、工作成果、客户反馈，量化考核员工，提高员工积极性。

八、财务经理

1.不知道历史上订单情况，没法做宏观财务预测。
2.不了解销售机会情况，没有收入预计。
3.不了解采购资金需求和费用情况，没法制订财务政策，防范财务失衡。
4.不懂业务过程，对公司战略没有建议。

统计订单的历史销售规律，根据同比环比作出宏观预测。
根据销售漏斗，从每个机会微观预测下阶段收入情况。
精确统计采购金额和历史费用情况，做好付款计划，保持盈亏平衡。
了解业务管理过程，统计各部门收支状况，提出财务战略建议。

九、信息服务

1.各部门的信息协同，靠邮件、短信、打印、口头，没有有效手段。
2.销售、服务、渠道、采购各部门管理需求不同，上多套软件，不但花钱多还成信息孤岛。
3.企业发展了，管理变了，软件要换了，好麻烦。

CRM实现信息共享、协同业务管理，IT部门轻松了。
美特超越传统CRM管理方位，形成综合管理体系，一套软件实现所有部门的管理要求。
软件随企业管理一起变化，好轻松。